连云港市文博职业培训学校

职业资格

理财规划师招生简章
 
    随着近年来中国经济的快速发展,中产阶级和富豪阶层正在迅速形成,并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展,因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。据国际著名机构麦肯锡的一项调查资料表明,2010年中国的个人理财市场将增长到1000亿美元,专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差,我国理财规划师数量明显不足。理财规划,是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。理财规划师(Certified Financial Planner简称CFP)是运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
    在我国,理财规划已经兴起,从业队伍迅速发展壮大。随着银行储蓄利率的不断调整,传统的、单一的投资方式已不能适应人们的需求,各种投资渠道应运而生,投资的专业性和复杂性开始凸现,人们对专业理财服务的需求不断看涨。美国《福布斯》杂志评选本世纪十大收入最高的职业,理财规划师排名第三。目前,我国银行业、保险业等领域的理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。随着我国金融服务业的发展,金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中,其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此,银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。为了满足金融服务业和个人对理财产品的需要,培养既符合国际金融发展新理念,又适应中国国情;既精通金融理论,又擅长营销实践的个人理财专业人才,经市人力资源和社会保障局批准,连云港市文博职业培训学校特举办理财规划师(CFP)职业技能培训。
一、招生对象
    银行的高级主管、理财主管、个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员等; 
    证券、基金公司的投资顾问和客户经理、销售经理及相关专业人员等; 
    保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员; 
    担保公司、投资咨询公司、专业理财公司的从业人员及其他投资中介公司的专业人员等; 
    提供理财咨询的其他专业人员如会计师、税务师、律师等; 
    对理财规划感兴趣,有志于成为理财规划师的各行业人员;
二、报考条件
    三级(具备以下条件之一者)
   (1)连续从事本职业工作6年以上。
   (2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
   (3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
   (4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
   (5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
    二级(具备以下条件之一者)
   (1)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
   (2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
   (3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上。
   (4)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
   (5)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
   (6)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
三、培训形式
     本课程采用远程教学的方式,学员自由支配学习时间
四、报名资料
    身份证、学历证书复印件各一份,2寸照片4张。
五、培训费用
    三级:培训费1980元,考务费:400元,教材赠送。
    二级:培训费2980元,考务费:580元,教材赠送。
六、考试发证
    理财规划师实行全国统考,每年5月、11月进行。鉴定考试采用闭卷机考方式,考试合格者由国家人力资源和社会保障部颁发《理财规划师职业资格证书》。国家权威认证,全国通用,可在国家职业技能鉴定网查询,在国际上受到一百多个国家以及国际经济组织的认可。
七、报名地址
    连云港市海州区朝阳东路21-2号东盛名都广场B710室
    连云港市文博职业培训学校
    电话:0518-85528400   85528870  顾老师  叶老师
 
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